Le Groupe Société Tunisienne de Banque, détenteur d’une
participation de 78,16% (le « Bloc d’Actions
») du capital de la Banque Franco-Tunisienne (la
"BFT")
agissant pour son compte et de concert avec un groupe d’actionnaires, qui
viendrait s’ajouter au Bloc d’Actions, offre aux investisseurs l’opportunité
d’acquérir, à travers un Appel d’Offres ce Bloc d’Actions.

Ce Bloc d’Actions sera cédé à un investisseur stratégique, ayant
la capacité à gérer et à développer une banque. L’Investisseur Stratégique sera
impérativement soit un Candidat de nationalité tunisienne agissant seul, soit un
consortium (un "Consortium")
dirigé par un Candidat tunisien et pouvant inclure d’autres investisseurs.

La Banque d’Affaires de Tunisie (la "BAT")
a été retenue comme conseiller exclusif pour cette transaction.

Créée en 1879, la BFT exerce l’activité de banque universelle.
Elle dispose d’un réseau de 7 agences bancaires et d’un effectif de 216 employés
à fin juillet 2010.

Les Investisseurs Stratégiques intéressés par l’acquisition du
Bloc d’Actions sont invités à retirer, contre signature d’un accord de
confidentialité disponible sur demande à la BAT, le Dossier d'Appel d'Offres
comprenant, notamment, (i)
le Mémorandum d'Information comportant une présentation détaillée de la BFT, de
son environnement socio-économique et du secteur dans lequel elle opère et (ii)
le Règlement de l'Appel d'offres incluant un projet d'Acte de Cession.

Une data room sera organisée au siège de la BFT sis à Tunis
entre le 04 octobre
et le 23 octobre 2010
afin de conduire les travaux de Due Diligence.

Le retrait du Dossier d’Appel d’Offres et du règlement de la
Data Room doit s’effectuer, au plus tard le
17 septembre 2010 à 16h00, heure de Tunis, à
l’adresse suivante:

Groupe Société Tunisienne de Banque

Direction Centrale des Participations et de la Gestion des
Capitaux

Tour A, 6ème
étage

Rue Hédi Nouira, 1001 Tunis

Les demandes d’informations complémentaires devront être
adressées à la BAT :

Att. : M. Thameur CHAGOUR

10 bis, rue Mahmoud El Materi Mutuelleville 1002 Tunis, Tunisie

Tél. : (+216) 71 143 800 / 71 143 804 - Fax : (+216) 71 891 678

E-mail : [email protected]