La Société Tunisienne de Banque (STB) s’apprête à émettre un emprunt obligataire subordonné « STB 2020-1 » d’un montant de 35 000 000 dinars, divisé en 350 000 obligations subordonnées de nominal 100 dinars, susceptible d’être porté à 50 000 000 dinars, divisé en 500 000 obligations subordonnées de nominal 100 dinars. Le montant définitif du fera l’objet d’une publication aux bulletins officiels du CMF et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

L’émission aura pour but de:

- Renforcer davantage les fonds propres nets de la Banque en application de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17/12/1991 qui fait référence aux emprunts subordonnés pour définir les fonds propres complémentaires, composants des fonds propres nets;

- Préserver l'adéquation entre les maturités et les taux des ressources et des emplois de la banque en adossant des ressources longues à des emplois longs;

 - Assurer la mobilisation de ressources stables à moyen terme nécessaires au développement des activités de la banque;

- Respecter les indicateurs de gestion prudentielle ;

 - Développer les activités de la banque, notamment l'activité de distribution de crédits et les activités de marché;

- Se doter des ressources nécessaires pour la réalisation de son plan stratégique 2019-2023, notamment le financement des projets interne de la banque.

Les souscriptions à cet emprunt subordonné seront ouvertes le 16/03/2020 et clôturées sans préavis au plus tard le 16/04/2020. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l’émission (50 000 000 DT) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 500 000 obligations subordonnées.

En cas de placement d’un montant supérieur ou égal à 35 000 000 DT à la date de clôture de la période de souscription, soit le 16/04/2020, les souscriptions à cet emprunt seront clôturées et le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la banque à cette date.

En cas de placement d’un montant inférieur à 35 000 000 DT à la date de clôture de la période de souscription, soit le 16/04/2020, les souscriptions seront prorogées jusqu’au 30/04/2020 avec maintien de la date unique de jouissance en intérêts. Passé ce délai, le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la banque.

Un avis de clôture sera publié aux bulletins officiels du Conseil du Marché Financier et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, dès la clôture effective des souscriptions.

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