Recall Holding S.A, Value Consulting, HAN TN, et SUNSALEY, actionnaires de référence de la société Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton (SOTIPAPIER), ont annoncé avoir signé avec la firme panafricaine d’investissement Sango Capital (« SANGO » ou l’« Acquéreur ») un accord visant une prise de participation majoritaire dans le capital de SOTIPAPIER.

 

Dans ce cadre, l’Acquéreur envisage de réaliser la prise de participation à travers l’acquisition d’un bloc de titres représentant 52% du capital et des droits de vote de la société auprès des actionnaires susvisés à un prix unitaire par action de 6,340 Dinars. L’Acquéreur envisage par ailleurs de procéder à une offre publique d’achat obligatoire conformément à la réglementation en vigueur.

 

Il est à noter que la réalisation de l’acquisition du bloc de titres représentant 52% du capital et des droits de vote de la société restera tributaire de la réalisation préalable d’un certain nombre de conditions suspensives relatives notamment à l’obtention des autorisations administratives requises des autorités compétentes, et ce, au plus tard le 30 novembre 2022.

 

Les sociétés Value Consulting et Swicorp Conseil & Investissement, ont à leur tour annoncé la signature avec SANGO d'un accord permettant à ces deux actionnaires et à l’Acquéreur d’exercer respectivement une option de vente et une option d’achat sur un nombre de titres représentant conjointement 24% du capital et des droits de vote de la société, et ce, durant une période expirant le 31 décembre 2024 et à un prix d’achat qui devra être déterminé au moment de l’exercice de l’option de vente ou d’achat en fonction de la performance de la société et tout en respectant la réglementation en vigueur régissant les blocs de titres.

 

Au titre du même accord, Value Consulting et Swicorp Conseil & Investissement ne sont pas amenées à céder leurs titres dans le cadre de l’offre public d’achat à laquelle l’Acquéreur devra procéder conformément à la réglementation en vigueur.

 

La réalisation de l’acquisition des titres détenus par Value Consulting S.A.R.L et Swicorp Conseil & Investissement à hauteur de 24% du capital et des droits de vote reste tributaire de la réalisation préalable de l’acquisition du bloc de contrôle représentant 52% du capital et des droits de vote de la société et à l’obtention des autorisations requises des autorités compétentes, et ce, au plus tard le 31 décembre 2024.

 

La Société et ses actionnaires de référence s’engagent à informer au fur et à mesure le public du processus de réalisation de la transaction envisagée eu égard aux conditions suspensives auxquelles elle reste subordonnée.