L’emprunt obligataire subordonné « AMEN BANK-Subordonné 2020-03 » est émis pour un montant de 80 000 000 de dinars susceptibles d’être porté à un maximum de 100 000 000 dinars, divisés en 800 000 obligations de 100 dinars de nominal, susceptibles d’être portées à un maximum de 1 000 000 obligations de 100 dinars de nominal.
Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 14/12/2020 et clôturées, sans préavis, au plus tard le 12/02/2021. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l’émission (100 000 000 dinars) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 1 000 000 obligations.
Le but de cette émission est de :
- Préserver l’adéquation entre les maturités et les taux des ressources et des emplois de la banque en adossant des ressources longues à des emplois longs.
- Renforcer davantage les fonds propres nets de la Banque en application de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17/12/1991 qui fait référence aux emprunts subordonnés pour définir les fonds propres complémentaires, composants des fonds propres nets. Ces emprunts subordonnés ne seront pris en compte annuellement pour le calcul des fonds propres complémentaires qu’à concurrence du capital restant dû et dans les limites fixées par la circulaire susvisée (à savoir 50% du montant des fonds propres nets de base).
Les obligations subordonnées souscrites dans le cadre de la présente émission seront émises au pair, soit 100 dinars par obligation, payables intégralement à la souscription.
