Le Conseil d’Administration réuni le 25/08/2015 a décidé d’émettre un emprunt obligataire « Tunisie Leasing 2016-1» d’un montant de 20 millions de dinars, susceptible d’être porté à 30 millions de dinars. Les caractéristiques et les conditions de cette émission ont été fixées tout en prévoyant une durée entre 5 et 10 ans et des taux d’intérêts qui varient entre TMM+1,80% brut l’an au minimum et TMM+2,50% brut l’an au maximum pour le taux variable et entre 7% brut l’an au minimum et 8,20% brut l’an au maximum pour le taux fixe.

Le Conseil d’Administration a également chargé la Direction Générale de fixer les taux et la durée à la veille de l’émission pour tenir compte de la situation du marché.

A cet effet, la Direction Générale a fixé les durées de l’emprunt et les taux d’intérêt comme suit :

- Catégorie A : 7,50% brut l’an et/ou TMM+2,35% sur 5 ans.

- Catégorie B : 7,75% brut l’an sur 7 ans dont 2 années de grâce.

Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 29/02/2016 et clôturées sans préavis au plus tard le 05/04/2016. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l’émission (30 000 000 DT) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 300 000 obligations.

Cette émission obligataire permettra à la société de financer son activité et de restructurer sa dette en lui octroyant une ressource mieux adaptée à la nature de ses interventions en termes de maturité.

TUNISIE LEASING a prévu pour l’année 2016 des mises en force qui s’élèvent à 356 millions de dinars. Ces mises en force seront financées à hauteur de 110 millions de dinars par des emprunts obligataires (dont 20 millions susceptibles d’être portés à 30 millions de dinars, objet de la présente note d’opération), 79 millions de dinars par des crédits bancaires et des crédits extérieurs.

Télécharger les caractéristiques de l’emprunt obligataire « Tunisie Leasing 2016-1»