Sur proposition du conseil d'administration du 3 novembre 1999, l'assemblée générale extraordinaire de la Société les Ateliers Mécaniques du Sahel \A.M.S\ réunie le 1er décembre 1999 a décidé de porter le capital social de 4 848 250 D à 7757000 D, par l'émission en numéraire de 581 750 actions nouvelles de nominal 5 D à libérer intégralement à la souscription.

Renseignements concernant la société.

Renseignements généraux

Date de constitution : 20 octobre 1962

Nationalité : Tunisienne

Durée: 99 ans

Objet: La fabrication d'articles de ménage, d'articles de taillanderie, de
paumellerie, de serrurerie et d'article de visserie, de boulonnerie et de robinetterie.

Direction

Président directeur général: Monsieur Abdessattar Ben Mustapha

Contrôle

Commissaire aux compte: Monsieur Rached Fourati.

Prix d'émission: Les actions nouvelles seront émises au prix de 7 dinars, soit 5 dinars de nominal et 2 dinars de prime d'émission, la totalité du prix d'émission est à libérer intégralement à la souscription.

Exercice du droit préférentiel de souscription :

La souscription aux 581 750 actions nouvelles émises en numéraire, sera réservé en priorité aux propriétaires des 969 650 actions anciennes représentant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en bourse, tant à titre irréductible que réductible et ce, du 21 mars 2000 au 4 avril 2000 inclus.

L'exercice de ce droit de
souscription s'effectue de la manière suivante :

- A titre irréductible: a raison de trois (3) actions nouvelles pour cinq (5) actions anciennes.

L'exercice du droit de souscription matérialisé par le détachement du coupon n°5 des certificats d'actions.

Les actionnaires qui n'auraient pas un nombre de droits de souscription correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles, pourront acheter ou vendre en bourse les droits rompus, sans qu'ils puissant en résulter une souscription indivise, la société les \A.M.S\ ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

- A titre réductible : en même temps qu'ils exercent leurs droit à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de droits de souscription pourront, en outre souscrire à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils veulent. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant les actions nouvelles qui n'auraient pas été éventuellement absorbées par les souscriptions à titre irréductible chaque demande sera satisfaite au prorata du nombre de
droits de souscription exercés à titre irréductible et en fonction du nombre d'actions nouvelles disponibles.

* Souscription publique : passé le délai réservé aux actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription, les actions nouvelles, éventuellement non souscrites, seront offertes au public à partir du 11 avril 2000 les souscriptions seront clôturées, sans préavis, dès que les actions émises seront souscrites en totalité.

* Cotation en bourse des actions et des droits :

- Actions anciennes : les actions anciennes de la société les Ateliers Mécaniques du Sahel A.M.S composant le capital social actuel et inscrites à la cote permanente de la bourse seront négociées, à partir du 21 mars 2000, droit de souscription (coupon n°5) détaché.

- Actions nouvelles : les 581 750 actions nouvelles à souscrire en numéraire seront négociables en bourse à partir de la réalisation de l'augmentation du capital et la publication de la notice conséquente au Journal Officiel de la République Tunisienne et aux bulletins officielles du conseil du marché financier et de la BVMT, séparément des actions anciennes, et ce, jusqu'à la date de mise en paiement des dividendes de l'exercice 1999. A partir de cette date, toutes les actions de la société A.M.S seront assimilées.

- Droit de souscription : les négociations en bourse sur les droits de souscription (coupon n°5) auront lieu du 21 mars 2000 au 4 avril 2000 inclus.