L’introduction en Bourse de la société ESSOUKNA
s’effectuera par la mise sur le marché dans le cadre d’une offre publique de
vente et d’une augmentation de capital par voie de souscription publique de
906.250 actions d’une valeur nominale de 1 dinar chacune. Les 906.250 actions
proviennent à hauteur de 50%, à savoir 453.125 actions de l’augmentation de
capital de la société, représentant 15,07% du capital après réalisation de cette
augmentation. Le reliquat, à savoir les 453.125 actions proviendra de la cession
par l’actionnaire majoritaire (la

SIMPAR), d’actions existantes, représentant 15,07% du capital après la
réalisation de ladite augmentation.

En réponse à l’offre, les intéressés souscriront
exclusivement aux quotités d’actions. Chaque quotité est composée de cinq (5)
actions anciennes à acheter et de cinq (5) actions nouvelles à souscrire en
numéraire. Ainsi l’offre porte sur la souscription par le public à 90.625
quotités.

Le prix de l’offre par action a été fixé à 4,700 DT, tous
frais, commissions, courtages et taxes compris. Ces actions porteront jouissance
à partir du 1^er janvier 2006.

Pour le reste, l’offre est ouverte au public du 24 août
2006 au 8 septembre 2006 inclus.