Le conseil d’administration de la bourse, réuni aujourd’hui
le mardi 22 mai 2007, a accepté l’admission au marché des titres de capital de
la bourse de la société Tunisie Profiles Aluminium (TPR) du groupe BAYAHI.
Le capital social de la société s’élève à 25 MD répartis en
25.000.000 actions de 1,00 Dinar de nominal chacune.
Caractéristiques de l’introduction :
L’introduction en Bourse se fera moyennant une Offre
Publique de Souscription (OPS) qui portera sur 16,1% du capital social, soit
l’équivalent de 4.800.000 actions. Le prix de l’offre unitaire est fixé à 4,200
dinars tous frais compris, ce qui correspond à un montant de 20,16 MD. Notons
que le rapport d’évaluation établi par son évaluateur a fait ressortir un prix
situé dans une fourchette de 4,53 dinars et 5,17 dinars par action.
Les 4.800.000 actions offertes au public portent jouissance
en dividendes à partir du 1er janvier 2007.
Les titres objet de l’OPS seront placés auprès du public
selon les modalités suivantes :
· 2.800.000 actions seront placées auprès des petits
porteurs soit 9,66% du capital après augmentation ;
· 1.920.000 actions seront placées auprès des
institutionnels soit 6,44% du capital après augmentation.
La société TPR vise, à travers cette opération, les
objectifs opérationnels suivants :
o Financer deux unités de production sur les marchés libyen
et algérien ;
o Consolider ses fonds propres ;
o Accéder ultérieurement à une source de financement
importante ;
o Accroître sa notoriété.
Amen Invest
