L’introduction de la société SOTIPAPIER au marché principal de la cote de la Bourse se fera par la mise sur le marché dans le cadre d’une cession de la part de ses actionnaires actuels de 9 580 000 actions d’une valeur nominale de 1 dinar chacune.

L’introduction en Bourse se fera par la diffusion dans le public de 33,74% du capital social au moyen:

-D’une Offre à Prix Ferme (OPF) de 1 580 000 actions, représentant 19,55% de l’Offre au public et 6,60% du capital social de la société, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ; 2

-D’un Placement Global de 6 500 000 actions, représentant 80,45% de l’Offre au Public et 27,14% du capital social de la société, centralisé auprès de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le Placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à Prix Ferme.

Les donneurs d’ordre dans le cadre du placement global s’engagent à ne céder aucun titre en Bourse pendant les 6 mois qui suivent la date de première cotation en Bourse puis à l’issue de cette période et pendant les 6 mois suivants, 50% des titres seront libres à la vente.

Les donneurs d’ordre dans le cadre du placement global n’auront pas le droit de donner des ordres dans le cadre de l’OPF et inversement.

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