L’emprunt obligataire « TUNISIE LEASING 2017-2 » est émis pour un montant de 20 000 000 dinars, susceptible d’être porté à 30 000 000 dinars, divisé en 200 000 obligations de 100 dinars de nominal, susceptibles d’être portés à un maximum de 300 000 obligations de 100 dinars de nominal. Il est constitué de deux catégories qui se présentent comme suit :

- Catégorie A : 7,95% et/ou TMM+2,30% brut l’an pour une durée de 5 ans ;

- Catégorie B : 8,20% brut l’an pour une durée de 7 ans dont 2 années de grâce.

Les souscriptions et les versements seront reçus à partir du 27/11/2017 aux guichets de TUNISIE VALEURS, Intermédiaire en Bourse, sis au Centre Urbain Nord, Immeuble Integra, 1082 Tunis Mahrajène, et des autres intermédiaires en Bourse.

Les souscriptions seront clôturées sans préavis au plus tard le 08/02/2018. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l’émission (30 000 000 DT) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 300 000 obligations.

En date du 6 Octobre 2017, Fitch Ratings a confirmé de nouveau la note nationale à long terme attribuée à Tunisie Leasing à BBB+ (tun) avec perspective stable et sa note à court terme à F2 (tun).

L’agence de notation Fitch Ratings a attribué la note BBB+ (tun) à l’emprunt objet de la présente note d’opération en date du 30/10/2017.

La note nationale BBB indique des créances pour lesquelles l’aptitude au paiement en temps et en heure du principal et des intérêts est adéquate, comparativement aux autres entités émettrices de dettes dans le pays. Cependant, une évolution défavorable des facteurs d’exploitation ou des conditions économiques et financières pourrait affecter cette aptitude dans une plus large mesure que pour les créances notées dans les catégories supérieures. Les signes « + » et « - » indiquent des nuances de qualité.

La note nationale F2 indique des créances pour lesquelles l’aptitude au paiement en temps et en heure du principal et des intérêts est satisfaisante, comparativement aux autres entités émettrices de dettes dans le pays. Cependant, la marge de sécurité est moins importante que pour les créances notées F1.

TUNISIE LEASING a prévu pour l’année 2017 des mises en force qui s’élèvent à 440 millions de dinars. Ces mises en force seront financées à hauteur de 120 millions de dinars par des emprunts obligataires (dont 20 millions susceptibles d’être portés à 30 millions de dinars, objet de la présente note d’opération), 180,5 millions de dinars par des crédits bancaires et des crédits extérieurs.

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