La BTK lance une émission obligataire de 25 MD

Le Conseil d’Administration de la BTK, réuni le 25 septembre 2024, a décidé d'émettre un emprunt obligataire d’un montant pouvant atteindre les 70 millions de dinars, selon les conditions suivantes :

 

- Durée : 5 ans

 

- Catégorie A :

 

 Remboursement : Annuel constant

 

 Taux d’intérêt: 

 

 Taux fixe : de (10,45%) à (10,60%) brut l’an ; et/ou

 

 Taux variable : de TMM+2,50% à TMM+2,70% brut l’an.

 

- Catégorie B :

 

 Remboursement : In fine

 

 Taux d’intérêt : de TMM+2,50% à TMM+2,75% brut l’an.

 

Le Conseil d’Administration a chargé la Direction Générale de fixer les conditions définitives de l’emprunt à la veille de l’émission pour tenir compte de la situation du marché, et de procéder aux ajustements nécessaires selon les conditions du marché.

 

La Direction Générale de la BTK a décidé, en date du 25 novembre 2024, d’émettre l’emprunt selon les conditions suivantes : 

 

 

Le montant définitif de l’emprunt « BTK 2024-1 » fera l’objet d’une publication aux bulletins officiels du CMF et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

 

Les souscriptions au présent emprunt seront ouvertes le 18/12/2024 et clôturées au plus tard le 15/01/2025. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant de l’émission (25 000 000 de dinars) est intégralement souscrit. 

 

Cette émission obligataire permettra ainsi de contribuer au financement de son activité avec une meilleure adéquation entre les maturités et les taux des ressources avec ceux des emplois. De même, conformément à son plan stratégique, cette émission permettra à la banque de développer son offre de produits et services ainsi que le financement de ses investissements. 

 

L’agence de notation Fitch Ratings a attribué en date du 27 novembre 2024 une notation provisoire à long terme B(EXP)(tun) à l’emprunt obligataire « BTK 2024 - 1 » objet de la présente note d’opération. La notation définitive de cet emprunt sera publiée après l’obtention du Visa du Conseil du Marché Financier et avant la période de souscription sur le site internet de l’agence de notation Fitch Ratings : www.fitchratings.com