BNA Capitaux, l’intermédiaire en Bourse chargé de l’opération d’émission de l’emprunt obligataire « ATL 2024-2 » a annoncé que l’agence de notation Fitch Ratings a publié sur son site en date du 21/11/2024 la notation définitive relative à cette émission. Ainsi, l'emprunt est noté à long terme BBB+ (tun) selon l’échelle de notation de l’agence.
L’emprunt obligataire « ATL 2024-2 » est émis pour un montant de 20 000 000 de dinars divisé en 200 000 obligations susceptible d'être porté à 40 000 000 dinars divisé en 400 000 obligations de 100 dinars de nominal.
Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 09/12/2024 et clôturées, sans préavis, au plus tard le 27/01/2025. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l’émission (40 000 000D) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 400 000 obligations.
Arab Tunisian Lease, de par son statut d’établissement financier est appelé à mobiliser d’une manière récurrente les ressources nécessaires au financement de ses concours à l’économie. A ce titre, cette émission obligataire permettra à la société de financer son activité et de restructurer sa dette en lui octroyant une ressource mieux adaptée à la nature de ses interventions en termes de maturité.
Conformément à ses projections financières, l’ATL a prévu pour l’année 2024 des mises en force qui s’élèvent à 370MD. Ces mises en force seront financées à hauteur de 58,1MD par des emprunts obligataires, 24,9MD par des crédits bancaires locaux et extérieurs et le reste par le cash flow de la société.
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