En réponse à une demande déposée, en date du 10 janvier 2023 par le cabinet d’avocats LOUATI & ASSOCIATES LAW FIRM, le Conseil du Marché Financier,  a autorisé l’opération d’acquisition de bloc de 14 527 393 actions de la Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Papier Carton, de nominal 1,090 dinars l’action, représentant 51,54% du capital.

 

Les sociétés S&S ELLIS HOLDING et SANGO ELLIS S.A se proposent de racheter respectivement 4 995 237 actions représentant 17,72% et 9 532 156 actions représentant 33,82% du capital, auprès de RECALL HOLDING (à concurrence de la totalité de sa participation dans le capital de SOTIPAPIER, soit 9 532 156 actions, représentant 33,82%), VALUE CONSULTING (à concurrence de 2 598 675 actions représentant 9,22% du capital, demeurant à l’issue de l’opération, propriétaire de 5 433 546 actions, soit 19,28% du capital), HAN TN (à concurrence de la totalité de sa participation, soit 1 348 750 actions, représentant 4,79% du capital) et la Société SUNSALEY (à concurrence de la totalité de sa participation dans le capital de la société SOTIPAPIER, soit 1 047 812 actions, représentant 3,72% du capital).

 

Le Prix de cession a été fixé à 6,340 dinars par action.

 

Les acquéreurs projettent de renforcer la création de valeur au sein de SOTIPAPIER et deconsolider son positionnement en tant que leader du secteur du papier et du carton d’emballage, et ce, dans le cadre d’une vision stratégique ambitionnant, à terme, de faire de SOTIPAPIER un projet phare et le pivot d’une plateforme panafricaine de l’industrie du papier et carton d’emballage fondée sur les partenariats stratégiques à mettre en place et sur les synergies à développer à l’échelle africaine, y compris à travers des intégrations dans les chaînes de valeurs du secteur entre opérateurs africains.

 

A ce stade, l’intention des acquéreurs est de maintenir les structures organisationnelles et opérationnelles de SOTIPAPIER telles qu’elles se présentent actuellement, y compris l’équipe de direction qui sera maintenue dans ses fonctions.

 

Il sera cependant procédé à une recomposition du conseil d’administration de SOTIPAPIER afin d’y nommer de nouveaux membres représentant les acquéreurs.

 

Parallèlement et en application des dispositions de l’article 6 nouveau visé ci-dessus, le Conseil du Marché Financier a décidé de soumettre les sociétés acquéreuses agissant de concert : « S&S ELLIS HOLDING » et « SANGO ELLIS S.A » à une Offre Publique d’Achat Obligatoire portant sur le reste du capital de la Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Papier Carton -SOTIPAPIER-, hors du bloc de titres objet de la demande d’acquisition, soit 13 656 698 actions représentant 48,46% du capital de la société.

 

Les caractéristiques de l’offre publique d’achat seront fixées, par décision du Conseil du Marché Financier et feront l’objet d’un avis sur le Bulletin Officiel du CMF et ce, dès la réalisation de l’opération d’acquisition du bloc de titres.