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Les souscriptions à l’augmentation de capital de Carthage Cement, ouvertes du 17/01/2020 au 06/03/2020, réalisées à titre irréductible et à titre réductible n’ont pas atteint la totalité de l’augmentation du capital social.  

Al Karama Holding informe les investisseurs tunisiens et étrangers de la reprise officielle du processus de cession des participations directes et indirectes détenues par l’Etat tunisien (Bloc majoritaire) dans le capital de la société Carthage Cement.

Un dossier de pré-qualification sera mis, courant le mois de mars, à la disposition des investisseurs intéressés donnant ainsi de plus amples informations sur la société et sur le processus de cession envisagé.

Carthage Cement porte à la connaissance de ses actionnaires, des intermédiaires agréés administrateurs et du public, qu’il a été décidé de proroger la période de souscription à l’augmentation de son capital social d’un montant de 223.774.733 Dinars (décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 Octobre 2019 et annoncée au prospectus visé par le CMF en date du 31 décembre 2019 sous le N° 19/1033), comme suit :

Dans le cadre du programme de restructuration financière de CARTHAGE CEMENT une réunion s’est tenue au siège d’ALKARAMA HOLDING en date du 05 février 2020, regroupant outre les dirigeants d’ALKARAMA HOLDING et de CARTHAGE CEMENT les premiers responsables des principales banques de la place et a abouti à un important accord global se traduisant par :

1) La participation des banques dans l’opération de l’augmentation du capital, et le remboursement d’une partie de la dette bancaire.

L'intermédiaire en Bourse Amen Invest revient dans une note sur l'augmentation de capital de Carthage Cement, engagée  dans un plan de restructuration qui commence à sortir de l'impasse le leader tunisien, selon les analystes d'Amen Invest.

En tenant compte des perspectives d'évolution et du niveau de valorisation, jugé attrayant, Amen Invest recommande de souscrire à l'augmentation de capital.

Télécharger la note d'Amen Invest

Carthage Cement a annoncé dans un communiqué  l’obtention de la certification de ses produits conformément aux exigences du marquage CE (normes européennes) ce qui lui permettra la pénétration d’un nouveau marché à savoir le marché Européen.

En effet, la concrétisation du contrat d’exportation de 150 000 Tonnes de ciments vers l’Europe deviendra effective et débutera au mois de Mars 2020.

L'intermédiaire en Bourse BNA Capitaux vient de publier une note sur Carthage Cement et sa restructuration financière, dans la perspective de la  levée de fonds servant principalement à restructurer le passif de la société, est aussi une importante base de relance du processus de cession d’une participation majoritaire dans le capital de la société. En effet, selon le mangement les problèmes résolus au cours des derniers exercices, couplés à la restructuration du passif lèveront les obstacles à la réussite de l’opération de cession.

Dans une note publiée le 31 janvier, l'intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs, revient sur l'augmentation de capital de Carthage Cement, qui entame sa restructuration financière et compte procéder à une augmentation de capital en numéraire (une levée totale de 200,4MDt) en vue de réduire son niveau d'endettement, palier à son insuffisance de fonds, et relancer le processus de privatisation.

L'intermédiaire en Bourse MAC S.A a publié une note, en réaction à l'augmentation de capital annoncée par Carthage Cement, dans le cadre de son programme de restructuration financière et de recapitalisation, parallèlement à son plan de restructuration sociale conçu pour à alléger encore plus ses niveaux de charge. L'opération insufflera un nouveau cycle de croissance pour Carthage Cement, selon les analystes de MAC S.A, qui prévoient un TCAM du chiffre d’affaires de 10.8% sur la période 2018-2023.

Carthage Cement clôture l’année 2019 avec un chiffre d’affaires total en hausse de 5% passant de 238 MTND en 2018 à 249 MTND.

Activité Ciment :

La production du clinker a atteint 1 501 034 tonnes au 31 Décembre 2019, soit une augmentation de 6% par rapport à la même période de 2018 (1 421 172 tonnes).

Pour les ciments, la production annuelle a enregistré une augmentation de 17% pour atteindre 1,478 millions de tonnes de ciment contre 1, 263 millions tonnes une année auparavant.