L’introduction en Bourse de la société « Assurances Maghrebia » au marché principal de la cote de Bourse s’effectuera par la mise sur le marché, dans le cadre de cession de part des actionnaires actuels de 1 350 000 actions d’une valeur nominale de 10 DT chacune, représentant un pourcentage d’ouverture de 30% du capital social actuel dans le public. L’introduction en Bourse se fera par le moyen de :
➢ Une Offre à Prix Ferme (OPF),
➢ Un Placement Global,
Comme suit :
▪ Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 124 740 actions représentant 9,24% de l’offre au public et 2,77% du capital social de la société « Assurances Maghrebia » au prix de 55,5 DT l’action, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis .
▪ Un Placement Global de 1 225 260 actions, représentant 90,76% de l’offre au public et 27,23% du capital social de la société « Assurances Maghrebia » auprès d’investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 027,5 DT, centralisé auprès de l’Intermédiaire en Bourse MAC SA. Le Placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à prix ferme.
Les donneurs d’ordre dans le cadre de ce placement s’engagent à ne céder aucun titre en Bourse pendant les 6 mois qui suivent la date de première cotation en Bourse puis à l’issue de cette période et pendant les 6 mois suivants, 50% des titres seront libres à la vente.
Pour la présente offre, le prix de l’action ASSURANCES MAGHREBIA, tous frais, commissions, courtages et taxes compris, a été fixé à 55,5 DT aussi bien pour l’Offre à Prix Ferme que pour le Placement Global. Le règlement des ordres d’achat par les donneurs d’ordres désirant acquérir des actions de la société ASSURANCES MAGHREBIA dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme s’effectue au comptant auprès des intermédiaires en bourse au moment du dépôt de l’ordre d’achat. En cas de satisfaction partielle de l’ordre d’achat, le solde sera restitué, sans frais, ni intérêts au donneur de l’ordre dans un délai ne dépassant pas les trois (3) jours ouvrables à compter du jour de la déclaration du résultat de l’Offre à Prix Ferme.
L’Offre à Prix Ferme est ouverte au public du 22/12/2020 au 25/12/2020 inclus. La réception des ordres d’achat dans le cadre du Placement Global se fera à partir du 22/12/2020. Etant entendu qu’à l’égard des investisseurs de ce placement, le Placement Global pourrait être clos par anticipation, sans préavis, et dans tous les cas au plus tard le 25/12/2020 inclus.
