<p>L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de <a style="color: #0000ff" href="http://www.tustex.com/fichesoc.php?nom_soc=TUNISIE%20LEASING&code_soc=27...
LEASING</a> réunie le 30 juin 2000 a autorisé l'émission d'un ou de plusieurs
Emprunts Obligataires d'un montant total ne dépassant pas 30 millions de
dinars, et a donné pouvoirs au Conseil d'Administration pour fixer les
caractéristiques et les conditions des émissions envisagées. Une première
tranche de 10 millions de dinars a été réalisée et clôturée le 31 janvier
2002. La présente émission, dont la dénomination est : "TUNISIE LEASING
2002 - 1", représente la deuxième tranche.</p>
<p>L'agence de notation Maghreb Rating a attribué, en date du 26 avril 2002, la
note "A-" (A moins) à long terme à l'emprunt obligataire "TUNISIE
LEASING 2002 - 1".</p>
<p><b><u>Caractéristiques de l’emprunt</u> :</b></p>
<p><b>Montant</b> : 15 MD divisés en 150 000 obligations.</p>
<p><b>Nominal</b> : 100 dinars par obligation.</p>
<p><b>Prix d'émission</b> : Les obligations seront émises au pair soit 100
dinars par obligation déduction faite des intérêts courus entre la date
effective de souscription et libération et le 24 septembre 2002, date limite de
clôture des souscriptions.</p>
<p><b>Taux d'intérêt</b> : 7,40% brut l’an.</p>
<p><b>Durée</b> : Les obligations seront émises pour une durée de 5 ans.</p>
<p><b>Date de jouissance en intérêts</b> : Chaque obligation souscrite portera
jouissance en intérêts à partir de la date effective de sa souscription et
libération. Toutefois, la date unique de jouissance en intérêts, servant de
base pour les besoins de cotation en bourse, est fixée à la date limite de clôture
des souscriptions à l'emprunt, soit le 24 septembre 2002.</p>
<p><b>Amortissement</b> : Toutes les obligations émises seront remboursables
annuellement par cinquième de la valeur nominale. L'emprunt sera amorti en
totalité le 24 septembre 2007.</p>
<p><b>Paiement</b> : Le paiement annuel des intérêts et le remboursement du
capital dû seront effectués à terme échu le 24 septembre de chaque année.
Le premier remboursement aura lieu le 24 septembre 2003.</p>
<p><b>Souscriptions et versements</b> : Les souscriptions et les versements
effectués seront reçus à partir du 24 juin 2002.</p>
<p><b>Clôture des souscriptions</b> : Les souscriptions à cet emprunt seront
clôturées au plus tard le 24 septembre 2002.</p>