Suite à sa réunion hier lundi 24 avril 2006, le conseil de
la bourse a accepté la demande d’admission à la cote de la bourse des valeurs
mobilières de Tunis de la société ESSOUKNA.

Rappelons que la société opère dans le secteur immobilier
et est détenue à raison de 99,7% par la SIMPAR déjà présente sur la cote de la
bourse.

Le capital social actuel de la société s’élève à 2.553.125
DT divisé en 2.553.125 actions de 1 DT de nominal.

La société compte s’introduire moyennant une Offre Publique
de Vente OPV et une Offre Publique de Souscription OPS.

L’OPV porte sur la cession de 453.125 actions soit 17,75%
du capital social actuel et 15,07% du capital social après augmentation. Les
titres objets de cette offre seront proposés auprès du public à un prix de 5,00
DT, soit un montant global de 2,265MDT.

Le seul actionnaire cédant sa part dans le capital de la
société au titre de l’OPV est la SIMPAR, elle réalisera donc une plus-value
importante.

L’OPS porte sur l’émission de 453.125 actions nouvelles
soit 15,07% du capital social après augmentation. Ces actions seront proposées
au même prix que les anciennes, soit 5,00 DT par action, ce qui correspond à une
enveloppe de 2,265MDT et une prime d’émission de 4,00 DT.

Le rapport d’évaluation a fait sortir un prix moyen par
action de 5,56 DT.

Ainsi, les deux opérations projetées porteront sur un
nombre de titres total de 906.205 actions, soit 30,14% du capital social après
augmentation et un montant de 4,53MDT.

Cette offre sera proposées sous forme de quotités de 10
actions chacune comportant 5 actions anciennes et 5 actions nouvelles. Au total,
l’offre porte sur 90.625 quotités.

Les ordres d’achats porteront sur un minimum d’une quotité
(10 actions) et un maximum de 1.503 quotités (0,5% du capital soit 15.030
actions).

Notons que la date de jouissance a été fixée pour
l’ensemble des actions offertes au 1er janvier.

Source : Amen Invest.