La Tunisie et le Koweït, en leur qualité d’actionnaires
principaux de la Banque Tuniso-Koweitienne (BTK) viennent de lancer un appel à
manifestation d’intérêt pour la cession, à travers un appel d’offres
international, de 60% du capital de la banque. Ce bloc d’actions est détenu à
part égale par l’Etat tunisien et l’Etat koweitien et des entreprises publiques
et à participation publique (le "Bloc d’Actions"). Il sera cédé à un
investisseur partenaire stratégique (le "Partenaire Stratégique") agissant seul
ou en consortium, précise la Banque d’Affaires de Tunisie (la "BAT") qui assiste
les états tunisien et koweitien comme conseiller exclusif pour cette
transaction.
Selon le processus de pré-qualification mis en place, le
Partenaire Stratégique doit, au 31 décembre 2006 ou à une date postérieure, être
une banque avec au minimum 3 milliards US$ de total actif ou un investisseur
financier avec un portefeuille d’investissement de plus de 1 milliard US$ en
valeur.
Les Partenaires Stratégiques intéressés par la transaction
sont invités à retirer le Dossier de Pré-qualification (comprenant une
description des critères de pré-qualification et de la procédure de remise d’une
manifestation d’intérêt ainsi qu’une brève présentation de la Tunisie, du
secteur bancaire tunisien et de la BTK) auprès de la BAT. Les expressions
d’intérêt accompagnées des informations requises dans le Dossier de
Pré-qualification devront être envoyées au plus tard le 5 juin 2007 à 17h00
(heure locale) à la BTK.
Les investisseurs dont la candidature sera retenue
recevront un Dossier d’Appel d’Offres comprenant le Règlement de l’Appel
d’Offres qui inclura un projet d’Acte de Cession et d’acquisition d’actions et
un Mémorandum d’Information ; ils seront invités à conduire leurs travaux de due
diligence et à proposer des amendements au projet d’Acte de Cession. A l’issue
de cette période de due diligence, ils seront invités à remettre une offre
d’achat.
Fondée en 1981, la BTK est une société anonyme de droit
tunisien établie en Tunisie et agréée depuis mai 2004 comme banque universelle.
Dotée d’un capital social de 100 millions de dinars tunisiens (77 millions US$),
la BTK dispose d’une grande expertise dans la banque d’entreprise.
