Huit banques et groupes financiers, croit-on savoir de
source autorisée, ont répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancé, le 4
mai 2007, par la Banque Tuniso-Koweitienne (BTK) pour la cession de 60% de son
capital. S’agissant d’une banque en mutation, récemment convertie en banque
commerciale et déployant sa toute première agence hors siège, l’affluence est
donc remarquable. Elle est encore plus significative puisque le niveau
d’exigence fixé au partenaire stratégique a été très élevé. Les candidats
devaient, en effet, être une banque avec au minimum 3 milliards US$ de total
actif ou un investisseur financier avec un portefeuille d’investissement de plus
de 1 milliard US$ en valeur.
A l’expiration, mardi 5 courant à 17H, de la date limite
des expressions d’intérêt, l’ouverture des plis a enregistré, en bonne
diversité, 8 candidatures provenant de 6 pays différents, européens et arabes, à
savoir : Bahrein, Koweït, Emirats Arabes Unis, Egypte, France, Liban et Maroc.
Plus précisément, il s’agit de :
- United Gulf Bank (Bahrein)
- Noor Financial Investment (Koweit)
- Mashreq Bank (Emirats Arabe Unis)
- EFG Hermes (Egypte)
- Groupe Caisse d’Epargne (France)
- Bank Audi (Liban)
- Banque Centrale Populaire, BCP (Maroc)
- Banque Marocaine du Commerce Extérieur, BMCE (Maroc).
L’identité des candidats révèle en fait des partenaires
potentiels de premier ordre dont certains s’adossent, en outre, à des groupes
financiers de grande taille. A titre d’exemple, Mashreq Bank amènerait avec elle
le fond d’investissement américain Carlyle.
Les analystes relèvent particulièrement l’engouement
suscité, auprès d’acteurs majeurs, par la BTK eu égard à ses performances et ses
potentialités. Ils soulignent également la confiance placée en la Tunisie et son
système financier, rappelant que la Tunisie ne cesse ces dernières années
d’attirer les investisseurs étrangers notamment dans le secteur bancaire, les
télécommunications et l’industrie. Autre aspect relevé par les observateurs, le
professionnalisme qui marque la conduite de cette opération, à l’instar d’autres
précédentes (cimenteries, etc.). En effet, la Banque d’Affaires de Tunisie
(BAT), en charge de cette privatisation, est à sa troisième ouverture de capital
de banque (après la Banque du Sud et la BFT), en plus de la plus grande
privatisation en Tunisie, à savoir celle de Tunisie Télécom réussie en 2006.
Pour ce qui est des prochaines étapes concernant la BTK, et
conformément au calendrier mis en place, « les candidats retenus seront avisés
le 12 juin courant et invités à accéder à la Data Room à partir du 20 de ce mois
» indique la même source.
