Le conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 14 mars 2009, d'augmenter le capital de la banque de 60 MD
pour le porter à 160 MD, et ce par l'émission de 12.000.000 actions nouvelles
réparties comme suit:

• 2 000 000 actions nouvelles de nominal 5 DT à attribuer
gratuitement aux anciens actionnaires à raison d'1 (une) action nouvelle pour 10
(dix) actions anciennes. Cette affectation est à prélever sur les réserves de la
banque.

• 10 000 000 actions nouvelles de nominal 5 DT à souscrire en
numéraire au prix d'émission de 7 DT, soit une prime d'émission de 2 DT, et ce à
raison d'une (1) action nouvelle pour deux (2) actions anciennes. La
souscription à cette augmentation ainsi que la libération de la prime d'émission
se feront, en totalité, en 2009. La libération de l'augmentation du capital se
fera en deux tranches, soit:

- 25 000 000 OT en 2009.

- 25 000 000 OT en 2010.