La

Banque du Sud a tenu une réunion avec les analystes financiers au siège de
l’AIB sous la présidence de son Directeur Général M. Heitemi, accompagné de ses
adjoints tunisiens et du directeur de la banque de détail à l’international du
groupe Attijariwafa bank (Maroc) et de deux banquiers d’affaires issue de la
branche Wafa, architecte de l’opération de recapitalisation de la banque
tunisienne en cours de finalisation. Revenant sur l’entrée du groupe marocain
dans le capital de la

Banque du Sud (ATTIJARI BANK),
M. Heitemi a précisé que l’acquisition a été effectuée par le consortium
Andalumaghreb pour un bloc de contrôle de 53,54%. Il y a lieu de rappeler qu’Andalumaghreb
est une entité directement contrôlée par Attijariwafa bank et Banco Santander
Central Hispano.

Premier groupe financier du Maroc, Attijariwafa bank
dispose de 520 agences au Maroc, 35 points de vente à l’étranger et de 7000
collaborateurs. Au 31 décembre 2005, la banque affiche un total bilan de 21029
millions de DT pour un bénéfice net part du groupe de 248,7 MDT et un ROE de
16,7%. De son côté, première capitalisation bancaire de la Zone Euro, Banco
Santander Central Hispano contrôle un réseau de 10 000 agences pour un total
actif de 809 milliards d’Euros à fin 2005. Le groupe Espagnol a dégagé un
Résultat courant avant impôt de 8,2 milliards d’euros en 2005. Il détient une
participation très ancienne de 15% dans le groupe Attijariwafa bank qui se
traduit, d’après les propos de M. Heitemi, par un apport appréciable dans les
métiers du corporate et de l’international, notamment, dans la gestion globale
des risques et du contrôle interne. De ce partenariat Euro méditerranéen, le
groupe Marocain semble s’inspirer pour tisser des liens aussi solides avec sa
filiale tunisienne, pour lui transférer, et même s’échanger les compétences sur
les divers métiers de banque tels la banque de détail, la bancassurance, la
gestion d’actifs dans un esprit d’échange mutuel, insiste M. Heitemi.

Revenant au plan directeur mis en place depuis
l’acquisition de la

ATTIJARI BANK, les actionnaires de référence ont toujours affiché leur
volonté de consolider la position de la banque pour devenir un acteur de premier
plan sur le marché tunisien. Tout récemment, leur façon d’agir démontre que leur
conviction est aussi ferme quant au développement futur de la filiale tunisienne
qui devra passer inéluctablement par l’assainissement au préalable de son bilan
et le renforcement de sa solidité financière pour permettre à la

ATTIJARI BANK de repartir sur des bases saines. Au 31/12/2005, la banque affiche un
ratio cooke de 2%, un seuil alarmant qui a poussé les actionnaires de référence
à se saisir de sa clause d’entente avec l’Etat Tunisien pour avancer l’opération
de recapitalisation de la banque et la mettre en haut de son calendrier
d’exécution. Cette opération qui s’insère, donc, dans le cadre du plan
stratégique de développement de la

ATTIJARI BANK dont la quantification nous serait divulguée incessamment après agrément
des autorités tunisiennes de contrôle, devrait porter sur une injection de fonds
de l’ordre de 130 MDT. Une double émission en actions et en obligations
convertibles, respectivement pour des produits bruts attendus de 50 MDT et 80
MDT qui devra avoir lieu sur la période chevauchant les exercices 2006 et....(Suite)

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