Tunisie Valeurs, l’intermédiaire en Bourse chargé de l’opération d’émission de l’emprunt obligataire « Enda Tamweel 2025-1 » a annoncé que l’agence de
notation Fitch Ratings a publié sur son site en date du 28 avril 2025 la notation définitive relative à cette émission. Ainsi, ledit emprunt est noté à long terme BBB (tun) selon l’échelle de notation de l’agence.
L’emprunt obligataire « ENDA Tamweel 2025-1 » est émis pour un montant de 50 000 000 dinars, susceptible d’être porté à 60 000 000 dinars, divisé en 500 000 obligations susceptibles d’être portés à 600 000 obligations de 100 dinars de nominal.
Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 08/05/2025 et clôturées, sans préavis, au plus tard le 16/06/2025. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l’émission (60 000 000 dinars) est intégralement souscrit.
Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 600 000 obligations.
En cas de placement d’un montant supérieur ou égal à 50 000 000 dinars à la date de clôture de la période de souscription, soit le 16/06/2025, les souscriptions à cet emprunt seront clôturées et le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la société à cette date.
En cas de placement d’un montant inférieur à 50 000 000 dinars à la date de clôture de la période de souscription, soit le 16/06/2025, les souscriptions seront prorogées jusqu’au 30/06/2025 avec maintien de la date unique de jouissance en intérêts. Passé ce délai, le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la société.
Un avis de clôture sera publié aux bulletins officiels du Conseil du Marché Financier et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, dès la clôture effective des souscriptions.
ENDA Tamweel a décidé d’émettre cet emprunt obligataire par appel public à l’épargne dans le cadre d’une stratégie visant la consolidation de ses ressources à moyen et long terme et ce, afin de soutenir le développement de son activité dans les meilleures conditions.
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