BNA Bank émet un emprunt obligataire subordonné de 70 MD

BNA Bank émet l'emprunt obligataire subordonné « BNA Subordonné 2026-1 », émis sans appel public à l’épargne, et d’un montant initial de 70 MD extensible à 100 MD. Cette émission  permettra à la banque de renforcer ses fonds propres nets et d’améliorer ses ratios de concentration des risques, conformément aux règles prudentielles édictées par la Banque Centrale de Tunisie, notamment les exigences de la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2018-06 du 05/06/2018.

 

En effet, la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie aux banques et aux établissements financiers n°2018-06 du 05/06/2018 relative aux normes d’adéquation des fonds propres applicables aux banques et aux établissements financiers fait référence aux emprunts subordonnés pour définir les fonds complémentaires, composante des fonds propres nets. Ces emprunts subordonnés ne seront pris en compte annuellement pour le calcul des fonds propres complémentaires qu’à concurrence du capital restant dû et dans les limites fixées par la circulaire susvisée (à savoir 50% du montant des fonds propres nets de base).

 

Les souscriptions et les versements à cet emprunt subordonné seront reçus à partir du 10/11/2026 auprès des guichets de la BNA et seront clôturés au plus tard le 25/11/2026.

 

Les souscriptions peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l’émission (100MD) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 1 000 000 obligations subordonnées.

 

En cas d’un placement d’un montant inférieur à 70MD à la date de clôture de la période de souscription, soit le 25/11/2026, les souscriptions seront prorogées jusqu’au 04/12/2026 avec maintien de la date unique de jouissance en intérêts. Passé ce délai, le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la banque à cette date.