L’emprunt obligataire «Attijari Leasing 2016-2» est émis pour un montant de 20 000 000 de dinars susceptible d’être porté à un montant maximum de 30 000 000 de dinars divisé en 200 000 obligations susceptibles d’être portées à un maximum de 300 000 obligations de 100 dinars de nominal.

Il est réparti en trois Catégories qui se présentent comme suit :

Catégorie A : d’une durée de 5 ans au taux fixe de 7,65%

 Catégorie B : d’une durée de 5 ans au taux variable de TMM+2,35%. ;

Catégorie C : d’une durée de 7 ans dont 2 années de grâce au taux fixe de 7,85%.

Cet emprunt obligataire rentre dans le cadre de la mobilisation des fonds nécessaires à la réalisation du financement prévu au titre de l’année 2016 des opérations de leasing mobiliers et immobiliers qui s’élèvent à 237 millions de dinars. En effet, le besoin total du financement en ressources obligataires prévu au titre de l’année 2016 est de 60 millions de dinars.

Les souscriptions et les versements à cet emprunt seront reçus à partir du 30 décembre 2016 et clôturées au plus tard le 03 mars 2017. Ils peuvent être clôturés sans préavis dès que le montant de l’émission (30 000 000 de dinars) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 300 000 obligations

L’agence de notation Fitch Ratings a attribué en date du 15 décembre 2016, la note « BB+ » (tun) à l’emprunt objet de la présente Note d’Opération.

Télécharger la note d’opération relative à l’emprunt obligataire «Attijari Leasing 2016-2»