Le Conseil d’Administration de Attijari Leasing réuni le 18 mai 2022 a décidé d’émettre un emprunt obligataire (ordinaire ou subordonné) d’un montant de 20 millions de dinars susceptible d’être porté à 30 millions de dinars et a délégué au Directeur Général les pouvoirs pour arrêter les modalités et les conditions d’émission du présent emprunt obligataire.

 

Cet emprunt obligataire rentre dans le cadre de la mobilisation des fonds nécessaires à la réalisation du financement prévu au titre de l’année 2022 des opérations de leasing mobiliers et immobiliers qui s’élèvent à 250 millions de dinars.

 

A cet effet, en date du 29 juillet 2022, le Directeur Général de Attijari Leasing a fixé les conditions d’émission du présent emprunt obligataire « Attijari Leasing 2022-1, dont le montant nominal est fixé à 20 000 000 de dinars, susceptible d’être porté à un maximum de 30 000 000 de dinars, divisé en 200 000 obligations susceptibles d’être portées à un maximum de 300 000 obligations de nominal 100 dinars chacune.

 

Les souscriptions et les versements à cet emprunt seront reçus à partir du 22 août 2022 et clôturées au plus tard le 22 septembre 2022. Ils peuvent être clôturés, sans préavis, dès que le montant maximum de l’émission (30 000 000 de dinars) est intégralement souscrit. 

 

L’agence de notation Fitch Ratings a attribué en date du 21 juillet 2022, la note provisoire à long terme « A-(EXP)(tun) », à l’emprunt objet de la présente Note d’Opération. La notation définitive du présent emprunt sera publiée après l’obtention du visa du Conseil du Marché Financier et avant la période de souscription. 

 

A noter que Fitch Ratings a confirmé, en octobre 2021, la note nationale à long terme attribuée à la Attijari Leasing » à ‘A-(tun)’ et la note nationale à court terme à ‘F2 (tun)’.