Tunis, le 07 janvier 2013- Le Groupe Land’Or, un des leaders de l’industrie fromagère en Tunisie, vient d’obtenir le visa du Conseil du Marché Financier pour le lancement de son introduction sur le Marché Alternatif de la Bourse de Tunis.
La levée de fonds prévue de 10,92 millions de dinars, représentant un peu plus de 30 % du capital après augmentation, viendra renforcer les fonds propres du Groupe dans un contexte d’accélération du développement, en particulier à l’international.
Créée en 1994, Land’Or est aujourd’hui présente dans la majorité des foyers tunisiens avec ses produits. La gamme comprend des fromages naturels et des fromages fondus, répondant aux besoins des consommateurs pour des usages aussi bien familiaux que professionnels. Le Groupe a développé un solide portefeuille de marques, synonymes de qualité et de confiance sur les marchés locaux et internationaux.
Land’Or a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 45 millions de dinars. En 2012, le chiffre d’affaires estimatif s’élève à 56 millions de dinars enregistrant ainsi une croissance de 24,4% par rapport à 2011.
Pour Hatem Denguezli, fondateur et Président Directeur Général du Groupe, « Après avoir démontré sa capacité à concevoir et commercialiser avec succès un grand nombre de produits, l’entreprise est prête aujourd’hui à franchir un nouveau cap qui passe par un doublement de sa capacité de production et par l’accélération de son expansion internationale. La Bourse va nous apporter les financements nécessaires et un surcroit de notoriété qui nous aidera à nous propulser sur la scène internationale. »
Modalités:
L’introduction prendra la forme d’une augmentation de capital par l’émission de 1 456 000 actions nouvelles représentant 30,98% du capital après augmentation.
Le prix fixé est de 7,500 dinars par action, soit 10 920 000 dinars, répartis entre :
placement garanti centralisé auprès de MAC SA, à destination d’actionnaires institutionnels pour 874 000 titres, soit 6 555 000 dinars, représentant 60% du placement total.
offre à prix ferme à destination du public pour 582 000 titres, soit 4 365 000 dinars, représentant 40% du placement total.
Les souscriptions seront ouvertes du 16 janvier au 06 février 2013.
