Le Conseil du Marché Financier a accordé son visa au prospectus d’Offre à Prix Ouvert (OPO), de placement global et d'admission au marché Principal de la cote de la Bourse des actions de la société UNIMED.
Le Prix de l’Offre se situera dans une fourchette comprise entre 11,400 dinars et 11,900 dinars par action. Il est prévu que le Prix de l’Offre soit fixé le 22/04/2016, étant précisé que cette date pourrait être reportée.
L’introduction de la société UNIMED au marché principal de la cote de la Bourse s’effectuera par la mise sur le marché :
- de 848 450 actions dans le cadre d’une Offre à Prix Ouvert (OPO) représentant 33,3% de l’offre au public et 3,3% du capital actuel de la société, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ;
- de 1 700 000 actions dans le cadre d’un Placement Global auprès d’Institutionnels* représentant 66,7% de l’offre au public et 6,7% du capital actuel de la société, centralisé auprès d’un syndicat de placement composé par les intermédiaires en bourse, Tunisie Valeurs, Mac SA et BH Invest et dirigé par Tunisie Valeurs désigné comme établissement chef de file. Il est à préciser que Mac SA et BH Invest, en leur qualité de membres du syndicat de placement doivent transmettre quotidiennement au chef de File les quantités demandées et les identités des donneurs d’ordre.
- de 1 114 000 actions dans le cadre d’un Placement Privé représentant 4,4% du capital actuel de la société, centralisé auprès d’un syndicat de placement composé par les intermédiaires en bourse Tunisie Valeurs, Mac SA et BH Invest et dirigé par Tunisie Valeurs désigné comme établissement chef de file. Il est à préciser que Mac SA et BH Invest, en leur qualité de membres du syndicat de placement doivent transmettre quotidiennement au chef de file les quantités demandées et les identités des donneurs d’ordre.
L’Offre à Prix Ouvert sera ouverte au public du 15/04/2016 au 20/04/2016 inclus.
