Le Conseil du Marché Financier (CMF) a accordé son visa au prospectus d’Offre à Prix Ferme, de Placement Global et d'admission au marché principal de la cote de la Bourse des actions de la société Universal Auto Distributors Holding.

Dans le cadre de la note d’opération, la société Universal Auto Distributors Holding a pris entre autres les engagements suivants :
- Réserver deux (02) nouveaux sièges au Conseil d’Administration au profit des détenteurs d’actions Universal Auto Distributors Holding acquises dans le cadre de l’OPF. Ces représentants seront désignés par les détenteurs d’actions Universal Auto Distributors Holding acquises dans le cadre de l’OPF au cours d’une séance où les actionnaires majoritaires et anciens s’abstiendront de voter, et proposés à l’Assemblée Générale Ordinaire qui entérinera cette désignation ;
- Tenir une communication financière au moins une fois par an ;
- Actualiser les informations financières prévisionnelles et les porter à la connaissance des actionnaires et du public en prenant en compte le montant définitif de l’augmentation de capital collecté ainsi que les éventuels changements pouvant toucher le Business Plan initial et ce, au cas où le montant de l’augmentation du capital social projetée se limiterait au montant des souscriptions si celles-ci atteignent les trois quarts (3/4) au moins de ladite augmentation ;
- Mettre en place une structure d’audit interne ainsi qu’une structure de contrôle de gestion et établir un manuel de procédures et ce, avant la fin de l’année 2015 ;

Aussi, les actionnaires de référence de la société « Universal Auto Distributors Holding» se sont engagés, après l’introduction de la société en Bourse à obtenir, lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la société, d’obtenir les autorisations nécessaires pour la régulation du cours boursier et ce, conformément à l’article 19 nouveau de la loi N°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier.

Rappelons que, L’introduction en Bourse de la société UADH se fera au moyen de :
▪ Offre à Prix Ferme de 3 076 922 actions représentant 33,33% de l’offre au public et 8,33% du capital social de la société UADH après augmentation au prix de 6,500 DT l’action, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et portant sur :
9 1 538 461 actions nouvelles émises dans le cadre de l’augmentation de capital de la Société, représentant 4,16% du capital après augmentation ;
9 1 538 461 actions anciennes provenant de la cession par les actionnaires de références d’actions anciennes, représentant 4,16% du capital après la réalisation de l’augmentation.
▪ Placement Global de 6 153 848 actions, représentant 66,67% de l’offre au public et 16,65% du capital social de la société UADH après augmentation (dont 3 076 924 actions anciennes et 3 076 924 actions nouvelles à souscrire dans le cadre de l’augmentation de capital en numéraire) auprès d’investisseurs institutionnels 1 désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 003 DT, centralisé auprès d’un syndicat de placement composé par les intermédiaires en Bourse, Attijari Intermédiation et MACSA, et dirigé par Attijari Intermédiation désigné comme établissement Chef de file.

Télécharger le visa du Conseil Du Marché Financier au prospectus d'introduction en Bourse (OPF) d'UADH.

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