Smart Tunisie : Les souscriptions à l'introduction en Bourse débuteront le 13 décembre

Le Conseil du Marché Financier a accordé son visa à l'opération d'admission des actions Smart Tunisie, au marché principal de la Bourse de Tunis. L'opération potrera sur 2 196 069 actions, et un montant de 56 000 448 dinars. 

 

Sur proposition du Conseil d’Administration du 25/10/2021, l’Assemblée Générale Extraordinaire

de SMART TUNISIE, tenue le 03/11/2021, a approuvé le principe de l’ouverture du capital de la société et l’introduction de ses titres au marché principal de la cote de la Bourse, et ce, à travers une augmentation de capital qui sera décidée par une Assemblée Générale Extraordinaire et par une cession d’actions anciennes. L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 5/11/2021, sur proposition du Conseil d’Administration du 04/11/2021 a approuvé les modalités de l’opération projetée. 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 05/11/2021 a décidé dans sa 2ème résolution d’augmenter le capital social de la société SMART TUNISIE d’un montant de 1 960 800 dinars pour le porter de 34 194 355 dinars à 36 155 155 dinars et ce, par l’émission de 392 160 actions

nouvelles à souscrire en numéraire au prix de 25,500 dinars l’action, soit 5,000 dinars de nominal et 20,500 dinars de prime d’émission, à libérer intégralement à la souscription.

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire a également fixé la date de jouissance des actions nouvelles

au 1er janvier 2021. 

 

L’opération proposée porte sur une diffusion dans le public de 2 196 096 actions, soit 30,37% du capital de la société après la réalisation de l’opération d’augmentation de capital.

 

Il  s'agit d'une part d'une Offre à Prix Ferme (OPF), de 56 022 quotités offertes, correspondant à 280 110 actions nouvelles et 1 288 506 actions anciennes. Les 1 568 616 actions offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme (représentant 71,43% de l’offre au public et 21,69% du capital après augmentation), au prix de 25,500 DT l’action, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

 

L'opération comporte d'autre part, un Placement Global de 22 410 quotités soit 112 050 actions nouvelles et 515 430 actions anciennes représentant 28,57% de l’offre au public et 8,68% du capital de la société après augmentation de capital seront offertes à des investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 614 Dinars, centralisé auprès de l’Intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs.

Le Placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à Prix Ferme.

 

 

Fondée en 1985 par Monsieur Abdelwaheb Essafi, PROLOGIC, spécialisée dans la vente des solution IBM, fût la première société du Groupe SMART. En 1997, M.Abdelwaheb Essafi s’est allié à messieurs Mahmoud Bouden et Mohamed Taoufik Ben Khemis, ses collègues et actionnaires avec lui dans PROLOGIC, pour la création de la société SMART Tunisie avec un capital initial de 300.000 dinars. 

 

Aujourd’hui, le groupe est composé de six sociétés spécialisées dans la vente en gros et en détails du matériel informatique ainsi que l’accompagnement des entreprises dans l’implémentation de ces solutions informatiques. La société SMART Tunisie, société mère du groupe, détient 99.99% du capital des sociétés PROLOGIC, ACT et SIMOP, 94% du capital de la société Azur Colors et 68% du capital de la filiale marocaine SMART INK.

 

SMART Tunisie a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires de 266 MDT contre 290 MDT en 2019 due à la propagation de la pandémie de la Covid-19. 

 

12 Toutefois, sur la période 2017-2020, la société a affiché une croissance annuelle moyenne de 11,5% de son chiffre d’affaires et une croissance annuelle moyenne du résultat de 24%. Cette performance est le résultat d’une stratégie commerciale bâtie sur l’écoute de sa clientèle et une position de leadership dans le marché de l’IT lui permettant de représenter les plus grands constructeurs internationaux. Le résultat net de la société s’est élevé à 11,4 MDT en 2020 contre 15,6 MDT en 2019.

 

Au niveau du groupe, le chiffre d’affaires consolidé PROFORMA, s’est situé au 31 décembre 2020 à 291 MDT contre 312 MDT en 2019, une baisse engendrée par la crise sanitaire de la Covid-19.

 

En dépit des mesures sanitaires appliquées qui ont considérablement ralenti l’activité économique, le groupe a fait preuve de résilience et s’est établi comme un acteur important et majeur du secteur de l’IT et de la distribution. Le résultat net part du groupe PROFORMA s’est élevé à 12,3 MDT en 2020 contre 16,5MDT en 2019.

 

L'’introduction de la société SMART TUNISIE sur le marché principal de la bourse des valeurs

mobilières de Tunis permettra d’atteindre les objectifs suivants :

 

- Réorganiser les sociétés du groupe SMART sous une même entité (la société SAMRT TUNISIE).

 

- Financer un important plan d’investissement visant à consolider et développer les activités

de la société.

 

- Renforcer les fonds propres de la société et rééquilibrer sa structure financière.

 

- Accroître la notoriété de la société en la faisant connaître au large public 

 

- Bénéficier de l’avantage fiscal relatif à l’exonération des plus-values sur les apports, prévu par l’article 31 de la loi de finances 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007.

 

 

La Période de souscription à l'introduction de la société sur la cote de la Bourse de Tunis a été fixée du 13 décembre 2021 au 22 décembre 2021 inclus.