La BIAT émettra un emprunt obligataire subordonné « BIAT Subordonné 2022-1 » d’un montant de 150 MD susceptible d’être porté à 200 MD par Appel Public à l’Epargne selon les conditions suivantes :

 

- Catégorie A : 5 ans, taux fixe 8,75% brut l’an et/ou taux variable TMM+2,55% brut l’an ; exclusivement réservée aux personnes physiques pour un montant global

maximum de 40 000 000 DT (400 000 obligations subordonnées).

 

- Catégorie B : 5 ans, taux fixe 8,75% brut l’an et/ou taux variable TMM+2,55% brut l’an ;

 

- Catégorie C : 5 ans in fine, taux fixe 9,15% brut l’an et/ou taux variable TMM+2,95% brut l’an ;

 

- Catégorie D : 7 ans dont 2 années de grâce, taux fixe 9,20% brut l’an et/ou taux variable TMM+3,00% brut l’an ;

 

- Catégorie E : 7 ans in fine, taux fixe 9,45% brut l’an et/ou taux variable TMM+3,25% brut l’an ;

 

- Catégorie F : : 10 ans dont 5 années de grâce, taux fixe 9,60% brut l’an et/ou taux variable TMM+3,35% brut l’an ;

 

- Catégorie G : 10 ans in fine, taux fixe 9,70% brut l’an et/ou taux variable TMM+3,45% brut l’an.

 

Les souscriptions à cet emprunt subordonné seront ouvertes le 06 avril 2022 et clôturées sans préavis au plus tard le 03 juin 2022. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l’émission (200 000 000 DT) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 2 000 000 obligations subordonnées.

 

Le but de cet emprunt est de permettre à la BIAT de renforcer ses quasi-fonds propres et d’améliorer, par conséquent, ses ratios de solvabilité et de concentration des risques et ce, conformément aux règles prudentielles énoncées par la Banque Centrale de Tunisie.