ATL émettra un emprunt obligataire d’un montant de 30 millions de dinars susceptible d’être porté à 40 millions de dinars divisé en 300 000 obligations susceptibles d’être portées à 400 000 obligations de 100 dinars de nominal. Le montant définitif de l’emprunt « ATL 2021-1 » fera l’objet d’une publication aux bulletins officiels du CMF et de la BVMT.

 

Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 20 décembre 2021 et clôturées, sans préavis, au plus tard le 13 janvier2022. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dés que le montant maximum de l’émission (40 000 000 dinars) est intégralement souscrit. 

 

Arab Tunisian Lease, de par son statut d’établissement financier est appelée à mobiliser d’une manière récurrente les ressources nécessaires au financement de ses concours à l’économie. A ce titre, cette émission obligataire permettra à la société de financer son activité et de restructurer sa dette en lui octroyant une ressource mieux adaptée à la nature de ses interventions en termes de maturité.

 

Conformément à ses projections financières, l’ATL a prévu pour l’année 2021 des mises en force qui s’élèvent à 250 millions de dinars. Ces mises en force seront financées à hauteur de 36,4 millions de dinars par des emprunts obligataires, 15,6 millions de dinars par des crédits bancaires locaux et extérieurs et le reste par le cash-flow de société.

 

L’agence de notation Fitch Ratings a attribué en date du 24/11/2021 une notation provisoire à long terme « BBB+(EXP)(tun) » à l’emprunt obligataire « ATL 2021-1 » objet de la présente note d’opération.

 

Selon l’agence de Notation Fitch Ratings, la note «BBB+ (tun)» indique une qualité de créances pour lesquelles l’aptitude au paiement en temps et en heure du principal et des intérêts est adéquate, comparativement aux autres entités émettrices de dettes dans le pays. Cependant, une évolution défavorable des facteurs d’exploitation ou des conditions économiques et financières pourrait affecter cette aptitude dans une plus large mesure que les créances notées dans les catégories supérieures.

 

Une notation définitive de l'emprunt sera publiée après l’obtention du Visa du Conseil du Marché

Financier et avant la période de souscription sur le site internet de l’agence de notation Fitch Ratings : www.fitchratings.com.