Lancement d’un appel d’offres international pour la cession de 60% du capital de la BTK détenus actuellement par les Etats tunisien et koweitien (Appel d’Offres International).[Suite]

Transaction proposée

Les états tunisien et koweïtien offrent aux investisseurs
l’opportunité d’acquérir, à travers un appel d’offre international une
participation de 60% au capital de la Banque Tunisio-Koweïtienne « BTK » détenu
à parts égales par l’Etat tunisien et l’Etat koweïtien et des entreprises
publiques et à participation publique (le « Bloc Actions »).

Le Bloc d’Actions sera cédé à un investisseur partenaire
stratégique (le « Partenaire Stratégique ») agissant seul ou en consortium.

La Banque d’Affaires de Tunisie (la « BAT ») assiste les
Etats tunisien et koweïtien comme conseiller exclusif pour cette transaction.

Processus de préqualification

Un processus de préqualification est mis en place. Pour
être qualifié, le partenaire doit, au 31 décembre 2006 ou à une date
postérieure, être une banque avec un minimum 3 milliards US$ de total actif ou
un investisseur financier avec un portefeuille d’investissement de plus de 1
milliard US$ en valeur.

Informations succinctes sur la BTK

Fondée en 1981, la BTK est une société anonyme de droit
tunisien établie en Tunisie et agréée depuis mai 2004 comme banque universelle.
Dotée d’un capital de 100 millions de dinars tunisiens (77 millions US$), la BTK
dispose d’une grande expertise dans la banque d’entreprises.

Expression d’intérêt

Les Partenaires Stratégiques intéressés par la transaction
sont invités à retirer le Dossier de Préqualification (comprenant une
description des critères de préqualification et de la procédure de remise d’une
manifestation d’intérêt ainsi qu’une brève présentation de la Tunisie, du
secteur bancaire tunisien et de la BTK) auprès de la BAT.

Les expressions d’intérêts accompagnées des informations
requises dans le dossier de Préqualification devront être envoyées au plus tard
le 5 juin 2007 à 17h00 (heure locale) à la BTK à l’adresse suivante :

Banque Tuniso-Koweïtienne

10 bis, Avenue Mohamed V

BP 49, 1001 Tunis

Tunisie

Les investisseurs dont la candidature sera retenue
recevront un Dossier d’Appel d’Offres comprenant le Règlement de l’Appel
d’Offres qui inclut un projet d’Acte de Cession et d’Acquisition d’actions et
un Mémorandum d’information, et seront invités à conduire leurs travaux de "due
diligence" et à proposer des amendements au projet d’Acte de Cession. A l’issue
de cette période de "due diligence", ils seront invités à remettre une offre
d’achat.

La clôture de la transaction est prévue pour le
troisième trimestre de 2007.