L’emprunt obligataire subordonné « TLF 2020-Subordonné » est émis pour un montant de 15 000 000 dinars, susceptible d’être porté à 20 000 000 dinars, divisé en 150 000 obligations subordonnées de 100 dinars de nominal, susceptibles d’être portés à un maximum de 200 000 obligations subordonnées de 100 dinars de nominal. Il se présente comme suit : 10,25% et/ou TMM+3,00% brut l’an pour une durée de 5 ans.
Les souscriptions et les versements seront reçus à partir du 19/11/2020 aux guichets de TUNISIE VALEURS, Intermédiaire en bourse, sis au Centre Urbain Nord, Immeuble Integra, 1082 Tunis Mahrajène, et des autres intermédiaires en bourse.
Les souscriptions à cet emprunt subordonné seront clôturées au plus tard le 29/01/2021. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l’émission (20 000 000 DT) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 200 000 obligations subordonnées.
Les obligations subordonnées souscrites dans le cadre de la présente émission seront émises au pair, soit 100 dinars par obligation subordonnée, payables intégralement à la souscription.
L’agence de notation Fitch Ratings a attribué la note BB+ (tun) à cet emprunt. La note BB correspond, sur l’échelle de notation de Fitch Ratings, à des créances pour lesquelles il existe une incertitude quant à l’aptitude au paiement en temps et en heure du principal et des intérêts, comparativement aux autres entités émettrices de dettes dans le pays. L’aptitude au paiement en temps et en heure du principal et des intérêts reste sensible à l’évolution défavorable des facteurs d’exploitation ou des conditions économiques et financières. Les signes « + » et « - » peuvent être utilisés pour marquer des nuances de qualité.
